由选址中国主办，赛迪网协办的2019第三届中国产业园区新驱动力峰会于12月20日在北京召开，赛迪智库电子信息产业研究所所长温晓君出席，并分别就“十三五”和“十四五”面临产业的形势和产业发展热点的隐性趋势特点，电子信息领域的4个热点发表演讲。

以下为发言实录：

温晓君：各位来宾、各位企业的朋友，大家下午好！赛迪研究院是工信部下属的直属研究机构，很高兴下午的论坛以电子信息产业作为一个开头，我和大家分享一下我们在电子信息这个产业，这个视角未来产业发展的趋势，还有政策的国家宏观制定的方向进行一个分享。

报告有两个主题，第一个主题是我们明年，2020年马上也进入到“十三五”的最后一个年间，我们和“十二五”末期的时候相比，我们“十三五”和“十四五”面临产业的形势和产业发展的热点都有了很大的不同，有隐性的特点和趋势，首先来分享一下。

从总体规模来看，我们和2013年时候对比，我们整个电子信息，制造业和工业平均增速的对比，我们呈现了一个逐渐拉大的态势。体现在我们电子信息产业对整个工业的增长拉动力量是在增强，但是我们的增速逐年放缓的态势，处在探底的区间，稳增长压力不断增大，包括出口，包括固定资产的投资，从中央经济工作会议近几年来核心的关键词是包括稳中求进，以及2014年新常态，“L”形增长，以及近两年提到振兴实体经济，高质量发展，以及从去年到今年提的六个稳增长，今年增加了防范外部的风险我们基本的观点是稳增长和抵御外部增长是未来“十四五”阶段甚至更长一段时间整个电子信息产业发展的核心主旋律，我们电子所目前也在工信部层面和发改委层面在做“十四五”信息产业发展规划，在规划制定过程中也有基本的想法，未来的一段时间信息产业是全球科技产业竞争，以及大国博弈核心的焦点，就是信息产业越来越处于竞争博弈的风口浪尖。

第二个判断，信息技术它体现出来赋能的作用越来越成为我们未来“十四五”发展经济增长，无论是动力，还有方式都出现了很重大变化的一个背景下，我们提出了高质量发展的目标，我们信息技术的赋能作用其实是实现高质量发展，构建我们现代经济体系很重要的，很关键的抓手。

从重点产品来看，我们以前依靠这些传统整机产品大规模量产，进行出口，这样的一个发展方式，可能是很难再起到根本提振的作用。我们可以看，从2013年到2018年，2019年，几大类量大面广的整机产品产量出货量的发展变化，我们计算机、智能手机一直都呈现下降的态势。我们唯一增长的是彩电，彩电主要是因为国外市场走出国门，包括国内市场在内的走出去，在这个领域彩电找到了很大的机会，是呈现上涨。从全球产能的占比看，2013年的时候三大类整机产品都是份额非常高，尤其是计算机和手机。到了2018年的时候，计算机可能还没有太大变化，手机产能转移，像印度、越南等等转移已经非常的明显。我们彩电确实是因势上涨。我们可以看到整机产业的转移是目前要解决的问题。我们传统手机已经不是增长动力的主要来源。

主要来源应该是朝产业链的上游，以及我们产业链更具有附加值的应用环节来进行一个转移。产业链的上游，通过国家集成电路、基建、核心装备等等这样政策的推动进行发力。产业链下游又出现了很多的新兴应用领域，而且这些应用领域都呈现了融合、跨部门、跨界融合的态势。我们目前近几年来产业热词，包括5G+超高清+VR+AI，这是今年整个产业界提的最多的，一系列技术产业的相加，这里也涉及到电信领域、工信、广电等科技手段，不同的行业管理部门大的集合。

第二像智能网联汽车是一个汽车+5G+AI技术的集成，像工信、交通、电信部门也都在推这方面的应用。智慧健康养老是工信、卫计和民政三部门联合大健康的产业。我们核心观点就是多技术、多场景的融合成为未来应用创新的一个主流。这也就导致了无论从行业的管理部门，还是从招商部门，我们之前的路径、行业划分的门类都将做出相应的调整，而且我们目前来看，仍然面临新旧动能能否接续的问题，就是新的领域涌现的很多，但是新的这些产业门类目前哪些已经开始释放市场规模，经济效益，目前还有很多领域有待进一步发掘，进一步的来培养。

从企业实力来看，我们国内企业的竞争力确实是逐年的在上升，从我们2014年到2018年，国内电子信息制造业，或者是软件信息服务业，百强企业的营收、研发情况可以看到，涨幅是非常明显。从几个细分领域，像包括5G、AI，包括智能硬件方面的独角兽企业这些数量来看，我们基本上现在全球也是两大国在竞争的态势。我们电子信息的骨干企业，未来也必须学会从之前的“十五”、“十一五”一路沿袭下来的跟随、并跑，甚至现在有一些领域出现了领跑，但是“十四五”的时候前面领跑，前面都是“无人区”，我们进行无人区的探索，这样生态构建是骨干企业都面临的难题。

整个梳理一下，过去十年，国家信息产业相关政策的脉络可以看到，综合的领域我们一直在推的是“两化”融合，工业化和信息化的融合，“两化”的深度融合，一路延续下来，每个五年出台相应电子信息制造业规划、信息产业发展规划、通信业发展规划等等，从这个脉络上可以看到，在之前我们硬件是硬件，软件是软件，区分是比较明显，从“十三五”开始，制造业和软件信息服务业不单独出规划，都纳入到信息产业，或者是工业中长期发展规划，出台了一些关于信息消费，关于中国制造2025，国家信息发展规划，都呈现了一个行业间壁垒的打破，是产业的融合的态势。

细分领域的相关政策可以看出，过去、现在以及未来我们整个产业的一些热点。集成电路领域必将成为从今天开始未来长期的一个国家热点，这里包括了芯片，包括了器件，也包括了产能，园区产能区域的分布，还有集成电路一期、二期基金的支持。从新型显示领域电子元期间领域、LED等方面涉及到产业布局。

在整机方面依托4G、5G，甚至6G的演变，传统市场，电视市场推超高清视频，迭代发展的脉络。

产业政策的演进发展特点，学术界关于应不应该有产业政策，这个争议目前来看已经非常明确，我们从看美国最近几年来出台的这些产业政策，力度、密度都是非常的强，签署了一系列的政策法规，包括超级计算，包括了人工智能，包括未来保持工业地位的若干项基础设施，把信息技术的若干项，包括工业互联网，包括人工智能等等都算到了里面，这个答案很明确。包括中国、美国再加上欧洲的这些电子信息产业发展做的比较好的大国，都把产业政策作为了推动工业，推动产业发展很重要的抓手。

产业政策未来发展，一个是呈现多元化，多种的支持手段，包括了政府的出面，成立引导性的投资基金，调动民间的资本，支持的载体也多样性，国家现在既有创新中心，也有协同中心，还有展示演示中心等等，一系列打破产业链上下游核心的产业载体。北京也承担了很多，包括政策的第二个特点是多样性，手段软硬结合，市场主导，政府引导的优惠政策，市场主体相结合的态势会更加明显。

第三个特点就是互动性，咨询机构、研究机构，还有一些产业联盟和行业协会等等，在整个产业发展推进过程中扮演的作用会逐步的加强。

今天汇报的第二个主题是电子信息领域的热点比较多，我也是简单挑了四个领域，一方面也是当前的热点，另外一方面也是和北京市四个首都功能定位相关的一些领域。

一是5G的终端，5G产业。5G今年看到终端整机形态逐渐丰富，目前已经发布的5G终端大概统计了一下有14类，183款，商用，或者临近商用的终端产品，这里5G终端不光手机，包括接入端等等。展望2020年，多形态5G终端有望打造成5G发展全生态的场景，在5G相应的这些新特点加持下，5G整个产业明年可以呈现一个实实在在的蓬勃发展，落地开花的态势。今年还是5G的元年。产业链上来看，5G的基带芯片，今年主要的方案就是基带这样的方式。我们目前商用手机叠加使用，未来5G基带芯片可以高度支撑化植入芯片当中，而且射频芯片也会迎来旺盛的增长。

需要关注的几个问题，第一个无论是5G的网络覆盖，还有建设时间，还有组网方式会将是漫长的过程。第二方面基带芯片技术产业化仍然有待进一步的来推动，进一步完善。我们国内企业在中高频器件发展方面存在一定滞后。行业级的应用开发目前还不是很完善。基础软件、硬件开发环境尚不成熟。终端应用目前正处于商业探索阶段，目前主要脊椎在eMBB场景，大带宽高流量的产品，高可靠低时延还有广覆盖大场景多连接这样的一些场景，目前可能商业还不太成熟，无人驾驶，商业物联网还不太成熟。

第二个场景是虚拟现实，VR一体机、分体机，尤其AR会吸引眼球，冲到消费市场。电信运营商推5G+云+VR业务的综合，也将有力的拉动VR用户的增长。而且VR/AR+的应用也在加速落地，今年包括了教育、医疗、商贸、文娱等等方面，我们今年年初的春晚是5G+AR+超高清集成式的解决方案。

需要关注的几个问题，包括了标准方面的兼容性、适配性问题，包括内容的供给生态和商业模式形成的问题，以及我们都在说的人才才是产业发展未来核心的一个制约因素。此外，关于虚拟现实法律法规和道德伦理方面的规范，国家也都在进一步的出台制定。

第三个领域是人工智能。人工智能目前的无论从算法，从数据到算力方面，生态都日趋的成熟，我们国内的一些算法的框架，还有我们数据的总量都在呈现逐步爆发式增长，算力方面我们国内的ASIC芯片也提供算力硬件的支持。

从全国来看，我国今年已经有20多个省份都出台了人工智能相关的支持政策和产业的协同计划等等，工信部也在推仁贵智能先导区这样的政策。今年第一轮已经是上海、深圳、济南三个地方首批人工智能先导区。

未来的人工智能产业的投资市场应进一步关注应用落地的企业，因为人工智能是一项赋能的技术，它的价值逐步体现在应用层面。同时我们要关注今年的人工智能负面的影响报道，算法战、深度伪造、Deeepfakes技术的滥用相应给社会带来负面的东西。

第四方面超高清视频，我本人担任中国超高清视频产业联盟秘书长的职务，超高清视频是北京市主力在打造推进的一个重点领域，我们在北京成立了超高清视频内部制度协同中心，今年在世园会、世界未来球赛，还有国庆节阅兵等等方面我们都展示了8K技术，5G+8K的传输方案，我们目标瞄准2022年北京冬奥会进行8K直播的目标。今年我们联盟发布了四项团体标准，包括电视机顶盒，还有家庭WiFi网络，我们也制定了三项评测的技术规范。

展望明年，在若干目前的领域短板，将会形成突破，包括了图像传感器、光学镜头，包括电视台的制作设备、监视器，专业8K的图像处理芯片，显示面板，以及终端的8K的编码芯片，8K激光芯片大功率激光器，包括了编解码设备。

未来的行业应用市场会不断的壮大，因为5G+AI+超高清，这几类技术的应用融合，可以说是解决了各个技术领域应用难以落地的痛点，大家在一块相当于各需所长，未来推动应用加速落地，在超高清领域今年也有很多这样的例子。

从产业政策来说，未来的区域产业集聚特色更加明确，超高清目前国内推进的态势来看，广东省超高清产业的示范集聚区，是工信部和广电总局一起发的试点。除此之外，在今年5月份，同时发布了8个省份的超高清视频产业相应的行动计划，这里包括北京、上海、安徽、湖南、重庆、青岛、四川等等这几个地方，未来成为产业更加集聚发展的区域。

超高清视频产业未来需要专注的三个问题，一个是底层的核心技术，主要是图像、芯片、器件，缺乏演进、迭代的引领能力，这是在全球的视野来看。第二是内容方面。第三方面行业需求的痛点，我们现在更多看到是在广播电视、文教娱乐方面的应用结合，在医疗和教育领域今年有一些应用案例落地，未来在工业制造，还有智能交通、安防监控等等这些领域我们希望超高清视频和更多痛点相结合，推动产业在应用领域大蛋糕的进一步做大。我今天的分享就到这。谢谢！

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