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乘风破浪的生物医药:谁是最强「药谷」?

2020-06-22 来源:选址960 作者:江珊

生物医药长期以来都是各地争夺的高价值产业,新冠疫情加速了这一领域的产业升级,尤其给医疗器械、互联网医疗等版块带来机遇。

根据胡润研究院最近发布的「猎豹企业」研究,中国有126家猎豹企业,其中生物科技企业26家,成为诞生「猎豹企业」数量最多的领域。

在资本青睐、政策扶持的东风下,生物医药企业乘风破浪、借势出击。

据选址960观察,进入2季度以来,生物医药企业的新建扩建消息不断,以上市公司、外资企业、本土龙头为代表,多家医药企业都官宣了新的募资和建设计划,投资总额超过100亿元。

从功能上看,新扩建涉及研发、生产、总部等多样角色;从地域看的,川渝、江浙沪、海南等各有斩获。与此同时,苏州、无锡、厦门等多个城市出台了医药产业3年发展计划,对医药产业的争夺正酣。

跑马圈地,医药上市公司扩张忙

6月20日,总投资45亿元,医疗器械龙头迈瑞医疗(300760)武汉基地开工建设,基地包含武汉研究院、生产制造基地两大子项目,净用地总面积约271亩,总建筑面积约62万平方米,建成后将成为迈瑞医疗在全球的第二总部基地。


图:迈瑞医疗第二总部开工

6月17日,花费自有资金4.72亿元,京新药业(002020)公告称,拟在杭州临空经济示范区购买物业资产用于公司研发平台、新产业项目孵化、高端医疗器械生产及办公、员工住宿使用。

信息显示,京新药业成立于1990年,公司注册资本7.25亿元,总资产56.25亿元,净资产37.1亿元。目前,京新药业分设新昌、杭州两个总部,于上海张江高科技园区建有上海研究所,拥有六个生产基地和一个中药原料基地,拥有员工3000余人。公司认为,此次物业购置有助于公司提升创新研发、集团运营、项目孵化、高端制造等综合实力和竞争力。

浙江医药(600216)则拟以16.42亿元在杭州建设新项目。

浙江医药于4月份公告,其全资子公司拟投建新项目,选址于浙江新昌经济开发区,总体规划占地约600亩,一期建设周期为2020~2030年,预计总投资额约16.42亿元,产业定位为生物制药、药物制剂、生命营养品生产基地。据项目经济技术可行性报告,一期项目建成后,预计年销售额可达39.9亿元、利税7.3亿元。

同在长三角的医药重镇无锡,迎来祥生医疗。

5月22日,祥生医疗全球研发中心开工仪式在无锡高新区举行。该项目共新建研发和厂房4.7万余平方米,项目建成后,将形成以高端超声医疗诊断设备研发生产为主的高新技术研发生产基地,并进一步辐射其他相关医疗器械领域。

长江健康(002435)则把目光聚焦海口。

6月12日,长江健康公告,其全资子公司与海口高新区达成投资协议,将投建高端仿制药和新药研发生产基地,项目占地80亩,预计固定资产投资约3.2亿元(包括厂房、设备、土地)。

长江健康指出,该项目若能顺利实施,将有利于公司进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能、提升盈利能力。

北京的舒泰神(300204)计划在有「药谷」美誉的眉山砸下10亿。

舒泰神4月发布公告,拟定增募资不超10.81亿元,将用于创新药物研发项目、舒泰神医药产业园(I期)建设项目。公告显示,舒泰神医药产业园(I期)建设项目总投10.9亿元,项目计划于2020年启动,总建设周期36个月。

三药企开建全球总部,跨国药企加码

博瑞医药(688166)、宜昌人福药业、徐诺药业(XYN)则掀开了「全球总部」的盖头,为分量更重的布局打桩填土;跨国药企阿斯利康也敲定了中国「东部总部」。

选址苏州工业园区,科创板上市的博瑞医药「全球总部和高端制造生产基地」奠基开工。据介绍,该项目占地面积1.6万平方米,总建筑面积4万平方米,投资总额约4.4亿元。项目建设期 2 年,包含多条高活性抗肿瘤产品生产线和非肿瘤高端注射剂生产线,产品涉及羧基麦芽糖铁注射液、甲磺酸艾日布林注射液等高端制剂。

另外,在江苏泰兴,博瑞医药高端原料药和口服制剂生产基地也于5月8日开工。该项目总投资5亿元,占地约8万平方米。一期建筑面积约5.1万平方米,包括多个高端原料药和口服制剂生产线。原料药年产量可达60吨,固体制剂年产量可达10亿片。新项目预计在一年左右建成达产,预计年可新增销售收入47亿元,税收4.2亿元。

图:博瑞医药泰兴生产基地效果图

在宜昌,6月16日,占地400亩的宜昌人福药业全球总部基地正式启动。

该全球总部基地将是一个集研发、生产、检测、仓储、环保等为一体的综合性总部基地,并规划建设2.45万㎡的国际药物研究中心。项目预计于2025年全面建成,届时将形成小容量注射剂6亿支、冻干粉剂1亿瓶、大输液3000万袋、特殊原料药10吨的生产能力。预计可实现年销售收入100亿元,利润总额25亿元,利税36亿元。

公开资料显示,宜昌人福药业有限责任公司是亚洲最大的麻醉药品研发生产企业,制剂产品出口欧美市场,主打产品麻醉药品占国内同类产品60%以上的市场份额。

选址南京江北新区,纳斯达克上市的徐诺药业启动建设全球创新总部基地。

项目投资金额10亿元,将在江北新区生物医药谷建设抗肿瘤新药全球创新总部基地,预计每年产出6亿元,到2024年实现两款新药上市销售,建设表观遗传、激酶抑制、肿瘤免疫、大分子等四大技术平台。

资料显示,徐诺药业是一家专注于抗肿瘤创新药研发和商业化的制药公司,拥有全球顶尖的表观遗传技术平台,2019年在美股纳斯达克上市。

跨国药企也在继续布局中国市场。

6月9日下午,阿斯利康「东部总部」项目落户杭州下城区,项目涉及金额10亿人民币,预计5年税收超10亿元人民币。

效果图

双方联姻并非一蹴而就,据报道,早在2017年杭州方面便已知悉其东部总部计划并伸出橄榄枝。此外,阿斯利康还于2019年将「北方总部」落户北京亦庄,「西部总部」落户成都高新区。

另外,在疫情大背景下,江苏省生物技术和新医药产业外资投资一季度增长高达328%。

利润翻番,医药成「最抗揍」行业

疫情阴霾笼罩下仍敢于砸钱投资,一定程度上得益于生物医药企业有力的业绩支撑。

从具体企业看,业绩报告显示,2020年一季度,迈瑞医疗实现营业收入47亿元,同比增21%,实现归母净利润13亿元,同比增31%;经营活动产生的现金流量净额为14亿元,同比增长高204%;博瑞医药业务收入增长45%,利润增长11%。

从行业整体看,据媒体统计,截至6月上旬,有47家上市公司预计上半年净利润翻番,其中最多的就是生物医药企业。Wind数据显示,一季度有270家医药上市公司盈利,占比82%;其中化学制药板块89家盈利,18家亏损;生物制品板块27家盈利,9家亏损;医疗器械板块59家盈利,6家亏损;中药板块58家盈利,10家亏损。

和其他行业相比,尽管出现行情分化,生物医药企业显然表现出了较强的抗波动、抗周期能力。

此外,在资本流入层面,今年以来,近半数生物医药股涨幅超过30%,30只医药股翻倍,甚至有数家公司涨幅超过200%。同时,媒体统计发现,近期港股招股序列中医药科技类公司很有存在感。

资本助力,为企业募资扩张提供了更好的流动性保障。而从长期看,生物医药行业的成长性也被普遍看好。随着人口基数扩大,人口老龄化和卫生健康需求提升,生物医药行业的市场规模还将继续增长,也因此被誉为「永不衰落的朝阳产业」。

广东领衔上市药企,药谷争夺正酣

那么,在充满潜力的生物医药产业版图上,哪些地方最得青睐?

国家科技部生物技术发展中心发布的《2019中国生物医药产业园区竞争力评价及分析报告》显示,综合竞争力最强的前10大生物医药产业园是:中关村、张江高新区、苏州工业园、武汉东湖、济南高新区、成都高新区、深圳高新区、石家庄高新区、广州高新区和天津滨海高新区。

上市公司数量和质量也可直观反应产业集聚程度。

如果以上市药企的总家数、总市值、总利润为标杆,广东遥遥领先。

根据医药行业媒体的统计,截至2019年9月16日,A股共计有304家生物医药上市企业(未统计港澳台),拥有上市药企数量最多的前5名是:广东、浙江、江苏、北京、山东,分别有上市药企45家、40家、23家、20家和18家。紧随其后,有10家以上上市药企的是上海、湖南、湖北和重庆,位列第二梯队。

从区域板块看,由江浙沪组成的长三角合计有80家上市药企,合计市值近1.4万亿,是上市药企「净含量」最高的城市群。


图:A股生物医药企业分布情况(截至2019年9月16日) 来源:iFind、新康界产业资本研究中心

不难发现,生物医药产业多聚集在人才密集、配套雄厚、环境优良的高能级城市,这与生物医药行业的特性紧密相关。

同时,部分医药企业对特定原材料和特定地理条件的需求,使一些看似并不具备人才和资金优势的区域也孕育出知名药企,比如云南白药、东阿阿胶、片仔癀、莱茵生物、奇正藏药等等。

由于资源、人才、历史等综合原因,各个医药集聚区也形成了自身的鲜明特色,比如广东的医疗器械、川云贵的中医药、江浙沪的化学药和互联网医疗等等。

2020年以来,多个城市提出充满野心的发展目标,继续塑造着着医药产业的区域格局。

比如,苏州于今年4月份发布专项政策,剑指1万亿产值。苏州明确提出,将倾力打造世界级生物医药及健康产业地标,力争到2030年集聚生物医药企业超1万家,产业规模突破1万亿元,打造「中国药谷」。

无锡同样于4月发布《无锡市现代生物医药产业高质量发展三年行动计划(2020-2022年)》,该计划提出,到2022年,全市生物医药企业要达到1500家,产业规模要达到2000亿元。与无锡2019年800亿元的医药产值相比,这一增幅不止于翻番。

厦门于6月发布了《做强做大生物医药产业三年行动计划(2020-2022)》,提出到2022年,厦门生物医药产业上市企业达12家,生物医药产业规模达1200亿等目标。

「药谷」之争还将继续争下去。




编辑: 李欣

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